不用等資料全部齊全。先把問題、目標與擔心說出來，就能判斷下一步需要補哪些資料。
把你最擔心的財務、保障或家庭責任先整理成可討論的重點。
確認保單、收支、資產或退休目標還缺什麼，不用一次準備到完美。
依照你的狀況，決定是做財務健診、保單檢視、退休規劃或後續諮詢。
留下姓名、聯絡方式、想討論的主題與方便時段。
送出後我們會依照你提供的主題與時段，協助安排後續聯繫。
由顧問依照你提供的時段與主題回覆安排。
視主題補齊保單、收支、資產或家庭目標資料。
送出後會提供一份簡易版財務報告書與可複製的文字摘要，方便你貼到 LINE@ 與顧問確認。